第四节 中国时装产业

一、中国时装产业概述

改革开放30多年来，中国已发展成为最大的时装生产、出口和消费国，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，在世界时装市场中发挥着显著作用。

中国经济持续快速发展，国内消费需求不断扩大，是中国时装业发展的根本动力。高素质的劳动力资源、完整的产业链、良好的投资环境以及不断完善的各项配套改革，是中国时装业发展的先决条件。市场化改革为中国时装业带来了前所未有的活力，中国迅速成为世界时装领域最有活力的消费市场、最有吸引力的投资市场以及人才和设备等要素市场。同时，中国时装业的国际化进程加快，资本多元化不仅吸收了大量海外投资，更带来先进技术、管理、营销方式和国际化经营经验，国际一体化也促进了中国时装原创品牌的提升和现代企业文化的发展。

目前，中国具有一定规模的时装生产企业超过10万家，时装从业人员1000余万人，其中70%以上为熟练工和技术工人，优秀的整体素质是强大时装加工能力的基石。中国时装产业集聚地主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。目前，我国已形成以产品分类为特征的上规模的时装产业集群50余个，产业集群的产品产量占全国时装总产量的70%以上。广东、浙江、江苏、山东、福建是中国主要的时装生产大省，五省产量占全国时装总产量的80%。河南、江西、湖南等省份时装产业近年来也发展迅猛。产业集群通过资源优化配置使用，实现了成本节约型的区域规模效应，时装的集群化对行业的整体发展起到了积极的推动作用。

中国时装产业强大的竞争优势还来自完整、贯通的产业链的支持，比如上游有强大的棉、麻、毛、丝等各类面料和各种辅料、配件的加工能力，下游有日臻完善的金融、物流体系等配套服务的保障，更有广泛应用的信息化技术贯穿始终。

目前，中国时装业正在进行新一轮的产业升级，全行业推行以“质量、创新、快速反应、社会责任”为核心的新型工业化战略和品牌发展战略，致力于培育具有国际竞争力的原创品牌，并着力培育国际型跨国集团。全行业正以创新为主导，大力提高原始创新能力和吸收再创新能力，通过加快科技进步，调整产业结构、产品结构，积极转变增长模式，促进产业升级。

同时，中国时装业也是一个开放型行业，是中国外资进入最早、运用外资最成功的产业之一。在国际经济一体化进程中，国际双边和多边合作共赢已成为未来时装业的主流趋势。

目前，我国时装行业总体形势是产业面临着结构调整和升级，内销市场竞争日趋激烈并将成为发展重点。如何提高产品价值的品牌贡献率和科技贡献率，建设以质量为基础、以创新为灵魂、以快速反应为活力、以社会责任为实现过程的“四位一体”的有良好品牌生态优势的时装品牌，将是未来时装业发展的重要课题。

二、中国时装专业市场发展阶段分析

中国时装专业市场发展分为核心式、集群式、轴圈式和多级式四个阶段。

（一）生产寻找市场阶段（1979～1989年）

改革开放以后，我国原有的“三级站”配给体制开始变革。小企业生产的产品通过集贸市场开展销售，形成了时装的马路市场、集贸市场。这一阶段是核心式，以一个核心市场为典型代表。

（二）产业支撑市场阶段（1990～1999年）

随着批发市场的发展，一些时装生产企业开始进行时装产业链式的合作，形成了时装产业集群，并通过代理商、经销商的模式推动了时装市场的建立和完善，形成了时装批发市场。这一阶段是集群式，以几个同类市场为典型代表。

（三）产业互动市场阶段（2000～2009年）

由于时装产业与时装市场的同步提升，品牌商品和品牌时装市场形成，时装市场的集聚作用拉动时装产业集群的规模不断壮大，反过来，也促进了时装市场的发展，形成了时装专业市场。这一阶段是轴圈式，以若干分区市场为典型代表。

（四）市场引领产业阶段（2010～2019年）

中国时装市场已进入新的十年，由于时装市场产业链的形成、体验经济和网络经济的发展，时装专业市场已不再是单纯的物业提供商，而是转变为综合服务运营商，未来将逐步形成展贸市场和网贸市场。这一阶段是多级式，以主体和分散融合为典型代表。近年来，中国时装专业市场围绕多级式商圈的形成，呈现出“双重突围”的景象。一方面，老牌时装专业市场及商圈围绕展贸和网贸市场的建设展开了一系列的转型，寻找新的发展路径；另一方面，新建时装专业市场在产业新城和商贸综合体领域进行了大胆拓展。以往单纯的时装批发类市场逐步成为传统时装商圈业态的补充，而时装综合体则伴随着中国城市化和商业地产的快速发展，大多以几万、几十万甚至上百万平方米的综合体建筑形式，在业态上更加综合，在功能上更加复合，成为时装专业市场投资建设和创新发展的新趋势。

中国时装专业市场区域布局分为四级市场区域。第一级市场区域以产地型市场为主导，包括山东、江苏、浙江、福建、广东、上海五省一市，市场占有率为56%。第二级市场区域以集散型市场为主导，包括辽宁、北京、天津、河北、河南、湖北、湖南、四川、重庆、江西、安徽等，市场占有率为28%。第三级市场区域包括黑龙江、吉林、山西、陕西、内蒙古、甘肃、新疆。第四级市场区域包括宁夏、青海、西藏、广西、云南、贵州、海南等。

三、科技创新支撑和推动中国时装产业发展

2010年年底，中国纺织工业协会正式发布的《纺织工业“十二五”科技进步纲要》明确指出，“十二五”期间要“加强时装企业信息化集成制造系统、大规模定制技术的开发和应用，加快高档时装原辅材料和制造技术的研发及产业化应用”，开展“中国服饰文化与时装品牌战略研究”，重点“推广时装企业自动化、数字化、信息化生产工艺技术”，包括“时装计算机辅助设计系统（CAD）应用”、“计算机辅助制造系统（CAM）应用”、“计算机控制自动吊挂系统（FMS）”、“智能仓储配送系统”和“射频识别技术（RFID）应用”五项细分技术。

四、中国时装产业国际竞争优势的发展脉络

中华人民共和国成立以后，纺织时装工业一直是政府重点关注的领域。特别是1987年我国纺织工业进行战略调整，从以国内市场为主转为保证国内市场供给的同时，着重抓出口创汇。中国抓住了国际纺织时装产业转移的机遇，大力发展纺织时装加工业，为日后世界纺织品时装出口大国地位的确立创造了条件。此后，以出口创汇为目标，纺织品时装出口贸易得到了快速发展。

1993年，我国纺织品时装出口额较1986年增长了2.17倍。我国纺织品时装生产能力和出口能力不断增强，并成为我国第一大类出口创汇产品，为我国国民经济建设提供了大量的外汇资金。

1994年，我国纺织品时装出口额达355.5亿美元，占全球纺织品时装比例为13.2%，成为世界纺织品时装第一大出口国。1995年1月1日，伴随着世界贸易组织（WTO）的成立，WTO项下的《纺织品与时装协定》（ATC）也随即生效，长达30多年的进口配额制在10年内逐步取消，全球纺织品时装贸易进入一体化发展阶段。

2005年1月1日WTO《纺织品与时装协定》的终止，更让全球纺织品时装贸易进入一体化发展阶段，配额取消给中国纺织品时装出口带来了前所未有的发展机遇，产能得到充分释放。

五、中国时装业面临的三大历史机遇

（1）经济全球化的深入发展，加快了中国时装业的国际化进程。

（2）新科技革命深入发展，加快了中国时装业以采用高新技术为主要标志、以提高创新能力为核心的产业升级进程。

（3）中国经济社会持续又好又快发展，为中国从时装大国变成时装强国提供了最重要的内需支撑体系和内生动力。

六、中国时装产业转移的基本特征

（一）省内转移

省内转移仍是主流。比如苏南企业到苏北开发，粤南地区产业慢慢向粤北和东西两翼发展，福建、浙江一些产业集群也向周边扩散，省内的“内陆”地区成为我国时装产业梯度转移的第一站。

（二）东南沿海向中西部转移

时装产业向中西部转移符合国家产业调整政策，得到中西部地区各级政府的大力扶持，在当前政策环境条件下能享受许多优惠政策。而且与海外转移等其他转移方式相比，有着文化环境优势和市场优势。

（三）向海外转移

我国一部分纺织时装企业把生产基地转到东南亚地区。目前到越南、柬埔寨等地投资建厂的中国纺织时装企业已近千家，到孟加拉国投资的也有百余家。这些企业通过加快国际化布局和跨国资源配置来规避贸易壁垒和降低生产成本。

（四）珠三角向长三角转移

长三角地区已经成为目前我国时装产业的核心区域。这一作为梯度转移推行过程中的过渡形态将在未来几年中保持其发展势头，发挥优势企业进一步积蓄能量的作用。

（五）“反方向”转移

一些时装企业将自己的研发中心、营销中心、公司总部从不发达地区向发达地区甚至是向发达国家转移。国内承接这种转移比较集中的大型城市有上海、北京、广州、深圳、厦门等。

七、中国时装业的发展趋势

（一）国际时装产业从传统产业向时尚产业嬗变

时装产业由于其特有的人文价值，已经逐渐突破其原有的定义，而有了更多时尚产业的内涵和特征。时尚产业是典型的都市产业，跨越高附加值制造业与现代服务业的产业界限，是多种传统产业的组合。时尚产业涵盖品牌、文化、设计、技术、传播、服务等诸多要素，是文化与经济、艺术与技术、品牌与服务的有效结合，主要体现在时装与配饰产品上，包括时装、鞋帽、箱包、首饰珠宝、眼镜、手表等产品，这是传统意义上的“时尚产品”，是狭义的时尚。而广义的时尚产品远远超越时装及配饰，还延伸到香水、化妆品、电子产品、汽车、家居用品、工艺品等各类消费品。对于狭义的、传统的时尚产业来说，按当下的市场定位，国际时尚可分为顶级奢华时尚、中高档成衣时尚与大众快速时尚三大类。

十多年来，以飒拉（Zara）、H&M、优衣库（Uniqlo）为代表的量贩式快速时尚品牌在国际时尚界异军突起。快速时尚主要针对年轻消费群，因此也被称为年轻时尚。快速时尚品牌往往在繁华时尚商业街区开设超大品牌店，以快速反应一线品牌尤其是国际设计大师T台流行要素为特点，以低廉实惠的价格让广大年轻消费者轻松购物，以频繁更换新货品、新款式来吸引消费者经常光顾，从而创造出一个又一个商业神话。

国际时尚产业目前总的趋势是，时尚市场金字塔上下两端的顶级奢华时尚与大众快速时尚火爆，而中间层的中高档成衣时尚却相对艰难。欧美的二线中高档成衣品牌正纷纷到中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴经济体寻求发展机会。

（二）中国的时装行业即将进入下一个黄金十年

比较美国、英国、日本和我国的纺织时装行业生命周期，大致都会经历“制造企业大规模生产→生产外移、制造业萎缩、零售商居主导→零售商以服务和快速反应参与市场竞争”的过程，而我国已经处于第二阶段。

从2001年起，中国人均GDP超过1000美元。根据世界各国经验，人均GDP达到1000美元是纺织消费较快增长的新起点。就人均纤维消费量来说，我国在1980年是人均4千克，到2000年是人均8.2千克，人均消费量翻番用了20年时间，而从2000年到2007年，只用了7年时间就达到人均15千克。衣着消费不仅在数量上不断增加，而且在质量上也不断升级，这将为中国时装工业转型发展提供广阔的国内市场。据测算，到2030年，我国的时装市场容量将以平均每年至少10%的速度增长。因此，从中长期看，我国品牌时装企业生存的环境非常有利，在零售终端环节有较高市场地位和话语权的企业将更值得关注。

时装网上销售规模继续快速增长，已经发展成为时装市场的重要销售渠道。时装网购远远领先于其他商品类别网上消费数量，时装网购的市场规模也超越数码/电器类产品，成为网上交易额最大的商品类别。网上销售将对实体店特别是对低端实体店的销售产生巨大冲击，同时网上销售的品牌增长迅速，使得实体店的低端时装消费需求减少，从而导致时装市场品牌结构产生较大变化。

量体裁衣、手工缝制等时装定制正在逐渐盛行，定制正成为身份的象征，因满足个性需求正日益受到消费者青睐。时装定制多兴起在一些男装品牌的专卖店，目前，在女装、内衣等领域也有所发展。

近几年中国时装业的发展与成熟以及消费领域日新月异的变化，不断引发时装商业流通渠道的深层变革。一方面，传统的流通渠道，比如批发市场和百货商场，谋求转型升级；另一方面，连锁超市、专卖店、购物中心、机场酒店、多媒体平台等新型流通渠道的发展如火如荼，形成时装流通渠道的新格局。

典型的时装商业模式有四种类型：潮流领导者、基本时尚、快速时尚和卖场时尚。中国的时装商业模式是以潮流领导者为主的，基本时尚和快速时尚还很少，而卖场时尚刚刚起步。从整体的发展趋势来看，作为中国传统时装企业的主流模式，潮流领导者定位于独特的风格和个性化的设计，为小众的细分群体所钟爱，预计未来将会涌现出能够与国际大牌媲美的、更优秀的品牌，但是总量发展平稳。基本时尚模式在中国已经存在，随着优秀供应商的增多、供应链运营能力的提升，整体规模将有较大的发展，预计未来能够成为时装行业的主流。紧跟时尚风潮、深获消费者喜爱的快速时尚模式，目前在中国还没有真正的实践者，但它将成为积极效仿实践的模式，也因此带动提升中国的供应链管理能力。而卖场时尚，随着连锁大卖场在中国的市场渗透以及时装供应的趋优发展，它的市场规模将有很大的发展，也将成为市场的主流力量。

（三）中国时装产业发展的基本趋势

1.产业出现梯度转移

我国时装生产前五大省产量增幅平稳，且略有下降，中部地区产量提高，产业开始由东部向中西部转移。

2.产业资本流向大企业

大企业通过资源重组、品牌创新、渠道多元化、扩大融资等手段提高竞争力，增强自身抗风险能力，使中小企业生存环境更加严峻。

3.国内市场成为争夺重点

出口形势日渐严峻，时装出口受到一定程度的制约，众多企业开始转向国内市场，产业从“外贸拉动型”转轨到“内贸推动型”的发展新阶段。

4.商业创新与资本创新精彩纷呈

会员俱乐部、网上快速销售、奥特莱斯（Outlets）、尾货市场等新模式快速发展，国内知名企业摆脱了以往资本单一模式，纷纷上市融资获取发展资金。我国时装企业正快速融入世界经济一体化与金融资本一体化之中。

（四）中国时装业发展的关键词：产业调整、资源整合、资本运作、国际合作、品牌战略

随着我国东南沿海、中心城市、内陆各地区的产业功能分工、规划逐渐清晰，时装产业加速全国范围内的布局调整，梯度转移步伐加快。时装产业集群迎来新的发展机遇期，集群功能分化催生新的产能聚集，部分原来的加工型集群向贸易、研发、信息、人才、资本集聚方向转型，沿海发达地区、中心城市则将强化市场、服务和资源配置调动功能。

国际订单在全球范围内重新分配，东南沿海加工向精品化、服务化方向发展，力求取得较高附加值订单。附加值较低的订单开始转移，部分订单转向东南亚等新崛起的时装加工竞争国，部分订单则转向我国内陆省份。在新一轮订单争夺竞争中，将有一批内陆省份企业和产业集群异军突起，也将有一批掌控国际订单和采购贸易权的占据国际产业价值链较高端的贸易类企业诞生。

经过全球金融危机冲击，我国时装产业人士已深刻意识到转变增长方式是未来我国时装产业保持并发展国际竞争优势、在日趋激烈的国际竞争中立于不败的唯一道路。唯有走以价值为核心的集约化发展道路，对有效资源加以节约、高效利用，资源才能产生最大效能，产业才能健康发展。

未来的竞争必将是企业资本实力的竞争。资本的大量进入，使得中国时装产业发生了显著变化，上市和拟上市企业首先通过股份制改造实现了资本构架与管理构架的变革，将传统的家族企业、民营企业转变为严格的股份制公众企业，引入的现代管理制度与激励机制，给企业发展提供了强大的机制优势和发展后劲。

随着内销市场国际化程度越来越高和中国品牌国际化步伐加快，国际行业合作、企业合作越发普遍，有生产合作、产品合作、设计合作、营销合作乃至品牌合作、资本合作，国际化时装企业将越来越多，中国时装行业国际化程度将越来越高。

随着中国时装业龙头企业的国际收购与合作的深入，国际资源整合进入实操阶段，行业对国际人才、技术和服务的利用更为普遍和务实。先进的理念、便捷的信息和技术分析手段、雄厚的资金实力，良好的行业口碑和社会信誉等软性、硬性资源，成为企业未来参与国际竞争的核心优势。

随着品牌战略的推进，中国时装品牌将加速国内市场布局，并进一步促进内需市场一体化进程。品牌发展社会环境逐步得到改善，品牌消费被越来越多的消费者所接受，品牌的个性化竞争逐步取代同质化竞争，品牌价值竞争逐步取代价格竞争。国家纺织工业调整和振兴规划指出，要以时装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口，加强技术进步，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心，提高信息化管理水平和市场快速反应能力。

工业和信息化部等部门发布的《关于加快推进时装家纺自主品牌建设的指导意见》指出，在纺织工业处于转型升级的关键阶段，在应对国际金融危机的重要时期，以时装、家纺等纺织终端产品为重点加快推进纺织行业自主品牌建设，是落实科学发展观的具体体现，是有效应对国际金融危机的重要举措，是实现由纺织大国向纺织强国迈进的必由之路，也是全面推进我国自主品牌建设的有益探索。

中国时装协会发布的《创建中国时装强国发展纲要导向意见（讨论稿）》指出，时装强国从五个方面得以表现：拥有渠道覆盖全球的采购商团队；拥有具国际影响力和市场控制力的品牌集团；拥有国际领先的科技研发能力、标准和不断创新的产品和技术；拥有国际合作、国际贸易等领域的强势话语权和议价能力；拥有服饰文化全球影响力和时装时尚引导力。应该清醒地看到，由传统制造业向现代时尚业转变后，纺织时装业不仅是技术型产业，也是知识型产业，更是时尚型产业。

中国在20世纪中期就确立了制造环节的全球价格优势，即能够生产任何类型、任何质量和层次上具有足够价格竞争优势的产品。但我们一直处于全球产业链的加工环节，在与世界发达国家的竞争中始终处于弱势。在全球时装产业链当中，高附加值和最大的利润份额都流向了发达国家的设计和销售环节。我国时装业在跨国产业链上获得的市场价值只有15%～20%，处于国际产业链的主流外循环，不掌握主动权和定价权，对主流循环的依赖性较大。

总的来讲，国际环境对中国时装业发展非常有利。经济全球化深入发展，特别是我国在2001年加入WTO，打破了世界主要市场长期对我国歧视性贸易政策的束缚，为时装工业提供了更大的国际发展空间。积极参与国际竞争，有助于加速中国时装业的国际化进程，有利于我国纵向、横向深度参与国际产业分工，增强后发优势。另外，发轫于20世纪中后期的新科技革命的深入发展，为传统时装工业竞争力的提升以及生产方式、交换方式和消费方式的改变提供了强大动力。

中国时装产业正全面走上以品牌为主体，以价值为核心，以产业质量和效益增长为目标，以市场为导向，以科技、文化和人才为支撑，以低碳节能和社会责任为契机，以创新为动力的转型升级发展道路。从14～15世纪开始，时尚中心就从来未远离过欧美地区，20世纪中后期，随着财富结构的演变与新兴中产阶级的崛起，大众曾经被禁锢的需求成为巨大的驱动力，美国利用这个机会，以工业化大规模生产成衣打破了高级时装一统天下的格局；与此同时，日本时尚业兀然崛起，名师闯巴黎，让具有东方民族风韵的时装风格受到西方的青睐，东京时装周的创办使之成为新兴的世界时尚之都，从而改变了国际时尚版图。中国正面临成为新兴国际时尚中心的历史机遇，抓住量变到质变的临界点，提升比较优势，增强创新能力，突破国际产业链低端的路径依赖，是中国时装业面临的最大考验，也是由时装大国向时装强国迈进的必由之路。